WE Soda, 2023년 런던 최대 상장이 될 영국 IPO 추진

Apr 28, 2023

(Bloomberg) -- 세계 최대의 천연 소다회 생산업체인 WE Soda는 런던 증권 거래소 상장을 모색할 의사를 확인했으며, 이는 런던 증권 거래소의 올해 최대 상장이 될 것으로 예상됩니다.

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터키 산업 대기업 Ciner Group의 지원을 받는 이 회사는 이번 제안으로 인한 간접 순수익이 약 8억 달러에 이를 것으로 예상된다고 밝혔습니다.

WE Soda는 수익과 거래된 동료를 기준으로 약 75억 달러의 가치 평가를 추구할 수 있다고 Bloomberg News가 지난주 보도했습니다. 이 회사는 중탄산나트륨을 포함해 지난해 약 500만톤을 생산량을 기록한 가장 저렴한 소다회 생산업체 중 하나다.

이번 상장은 런던의 IPO 시장을 활성화하는 데 도움이 될 것이며, 블룸버그가 집계한 데이터에 따르면 올해 현재까지 6억 달러 미만의 자금이 조달되었습니다. 이는 2021년 Oxford Nanopore Technologies Ltd. 이후 영국 수도에서 처음으로 주목받는 IPO입니다.

이후 급격한 금리 상승, 높은 인플레이션, 변동성 시장으로 인해 투자자들은 더욱 조심스러운 분위기에 빠졌고 신규 상장에 대한 욕구가 위축되었습니다. 특히 런던은 활동 부족으로 어려움을 겪었으며 영국 기업은 더 높은 가치 평가를 달성하기 위해 점점 더 미국 거래소를 찾고 있습니다.

소다회

소다회는 주로 유리를 만드는데 사용되지만, 리튬이온 배터리에 사용되는 화학물질의 핵심 성분이기도 하며, 이는 전기 자동차가 확산됨에 따라 수요가 증가할 수 있습니다. 전 세계 공급량의 대부분은 에너지 집약적 공정에서 소금물과 석회석을 사용하여 합성 방식으로 생산되지만 WE Soda는 터키 현장에서 이를 광물 형태로 추출합니다.

또한 2030년 이전에 가동될 것으로 예상되는 와이오밍에 새로운 그린필드 프로젝트가 있습니다. 에너지 비용으로 인해 소다회 가격이 상승함에 따라 이 회사의 수익은 작년에 급증했습니다.

Ciner Group은 에너지, 운송 및 미디어 산업에도 진출하고 있습니다. Bloomberg News의 모회사인 Bloomberg LP와의 계약에 따라 터키에서 BloombergHT TV 채널을 운영하고 있습니다.

We Soda의 제안은 또한 엄마와 대중 투자자들에게 거래에 참여할 기회를 제공하기 위해 최근 몇 달 동안 가장 큰 IPO 중 하나가 될 것입니다. 회사는 소매 투자 플랫폼인 PrimaryBid를 통해 일반 투자자들에게 최대 695만 파운드(870만 달러)의 주식을 제공하는 것을 고려하고 있다고 밝혔습니다.

BNP Paribas SA, Goldman Sachs Group Inc. 및 JPMorgan Chase & Co.가 이번 공모의 공동 글로벌 코디네이터이며 Deutsche Bank AG, Liberum, Morgan Stanley, MUFG 및 Numis Corp.가 공동 발행사입니다.

(두 번째 단락의 소매 제공에 대한 세부 정보 업데이트)

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